三聚氰胺和脲醛树脂的下游需求均与房地产高度相关，因此房地产的疲弱使得三聚氰胺和脲醛树脂的需求难以出现大幅增长，但今年以来三聚氰胺出口量保持高位，带动三聚氰胺产量增加明显。数据显示，2024年1-9月全国三聚氰胺累计产量为120.96万吨，累计同比增加22.11万吨，增长22.36%；1-8月份全国三聚氰胺累计出口量为40.24万吨，占总产量的37.38%。尽管三聚氰胺的国内需求量一般，但因出口利润较好，三聚氰胺出口大幅增加，对三聚氰胺产量有较强的支撑，从目前的情况来看，三聚氰胺日产量仍保持中高位，在出口利好的支撑下，预计后期三聚氰胺开工保持平稳。今年工业需求的增量贡献主要在于电厂脱硫脱硝，尿素替代液氨的改造升级仍在逐步进行中，政策要求 2024 年底之前电力行业液氨重大危险源全部完成改造，因此预计后期电厂脱硫脱硝对尿素需求稳步提升，但随着年底的临近，项目陆续完成，需求增量有逐渐转弱的预期。

进入四季度后，煤炭和天然气随着需求逐渐增加，价格有回升的可能，成本端的上移加上成品端价格的下移，导致尿素企业生产积极性受抑制，另外，11月中旬以后，北方部分地区环保限产和气头企业限产企业将逐渐增多，整体来看四季度尿素供应有下滑的预期。需求方面，四季度直接农业需求仍然较为清淡，复合肥企业生产有小幅增加的预期，但整体增量不大；而工业方面的三聚氰胺和胶板厂受制于终端地产的萎靡，国内需求增量一般，三聚氰胺仅依靠出口带动产量增量空间有限，临近年末电厂脱硫脱硝对尿素需求增量逐渐收缩，整体需求增量空间有限，但淡储节奏可能会带动尿素价格阶段性波动。策略方面，目前2501合约经过前期宏观利好政策刺激后，逻辑逐渐开始回归基本面，价格再次回落，从目前的情况来看，11月中旬以前尿素单边仍有逢高沽空的机会，11月中旬以后，关注供应端的变化，以及淡储采购节奏，抓住阶段性做多机会。

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