回顾历史，短期回调实属正常。部分机构仍对中国股市表示看好，据最新消息，知名研究机构伯恩斯坦重申对中国股市的战术性增持立场，并表示在政策提振下，中国股市或将进一步上涨。

此外，银河证券表示，后续结构化行情有望出现，届时应围绕“绩优股”寻找机会，建议关注三季度业绩大概率表现稳重向好的部分方向。此外，更长期的维度来看，可以依然期待A股进入更长期的“慢牛”行情。

还有机构认为，在未来的一个阶段，市场的主要特征将大概率迎来的是轮动风格和主题投资。投资者需要更加关注市场的动态，以及不同板块和主题之间的转换。这种轮动和主题投资的模式，要求投资者具备更高的市场洞察力和灵活性，以适应市场的快速变化。

【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊地产、券商等两个主题板块的交易和基本面情况。

一、保利发展涨逾2%，地产ETF（159707）逆市收红，深度回调后日线二连阳！增量政策红包在路上

剧烈震荡后，地产股继续活跃，龙头地产今日在弱市中表现坚挺。截至收盘，保利发展涨逾2%，华发股份、滨江集团、招商蛇口均上涨超1.5%。

热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内一度冲高涨逾2%，收盘仍逆市收涨0.15%，全天成交超1亿元，交投保持高度活跃。在经过两日深度回调后，日线录得二连阳，表明看多情绪仍较为浓烈！

消息面上，据媒体报道，本周六上午10时，财政部将介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。近期央行已出台了降息降准等一揽子新增货币政策助力稳增长，在此背景下，市场对增量财政政策的期待很高。多数分析师认为，年内增量财政政策规模可能不低于2万亿元。

过去两周，各部门已连续发布提振经济的相关政策，央行货币政策、稳就业多项支持举措、政治局会议，均释放了积极信号，对房地产市场做了明确的预期管理。同时，各地方楼市政策落地进程也有所加快，降准、政策利率下调、存量贷款利率下调均已经落地，一线城市行政政策也开始放开。

中银证券认为，当前是地产行业和板块出现拐点的时点，后续政策会持续性发力，市场对于后续财政政策的期待加满，倘若专项债或特别国债能够及时落地，预计能够带来一波房地产成交的复苏。10月地产板块的催化剂可能会出现在20号的LPR调整日，若降息，将有效降低居民购房成本，对销售修复和地产板块行情都有一定促进。

估值上，虽然9月末以来地产板块迎来剧烈波动，但地产板块股价的整体估值仍然偏低，或仍具备较高的安全边际。Wind数据显示，截至10月11日，地产ETF(159707)标的指数PB估值仅0.77倍，处指数近10年仅11%分位点，估值性价比尤为凸显。

板块机会上，中金公司分析认为地产板块或仍在布局期内。房地产供需两端政策仍有进一步施力空间，同时地产股或已基本完成筑底，10月份策略上仍建议逢低吸纳，若政策确定性增强可渐进增厚配置。该机构建议战略性配置头部国央企地产，从产业趋势而言，有能力率先实现投资强度修复和再度扩表的企业或仍将以头部国央企为主。

资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场12只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。

二、“旗手”护盘！中金公司封住涨停，国君、海通复牌两连板，券商ETF（512000）顽强收红，全天振幅近5%！

大市延续回调盘整，券商板块早盘随市绿盘震荡，午后突发异动拉升，中金公司带头冲锋，收盘成功封住涨停；国泰君安、海通证券复牌以来双双喜提两连板，此外红塔证券披露首份三季度业绩预告后喜提涨停，中国银河涨超5%，中信建投涨超4%，锦龙股份涨超2%，中信证券、东方财富逆市涨逾1%。

热门ETF方面，A股顶流券商ETF（512000）早盘低开震荡，午后近乎垂直上攻，场内价格一度涨逾2.6%，随后回落翻绿，尾盘再度拉升，顽强收涨0.09%，全天振幅4.96%。

中金公司、中国银河今日携手喜提不俗表现，不禁让人市场流传已久的合并重组传闻。此外，据央行10月10日的通知，即日起创设“证券、基金、保险公司互换便利(简称SFISF)”，并接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。据了解，中信证券与中金公司已经上报方案，中信证券上报额度约100亿，值得注意的是，证券公司中仅中信证券、中金公司获得央行公开市场业务一级交易所资格。

另一只异动股红塔证券，昨日发布了首份券商三季报预告，业绩复苏强劲。公告表示，预计2024年前三季度实现归母净利润为 6.52亿元，与上年同期相比增加 4.37亿元，同比增长 203.85%。预计2024年前三季度实现归母净利润为6.55亿元，与上年同期相比增加 4.49亿元，同比增长218.58%。

近期市场情绪显著回暖，A股成交额屡创新高，对于券商今年第四季度业绩来说，显然是一种助力。财通证券认为，券商业绩弹性有望支撑券商股价的向上空间。10月8日A股成交额达3.48万亿元，创历史新高。在市场成交额快速放量及权益市场大幅上涨的背景下，券商经纪和自营业务将释放较大的业绩弹性，带动券商业绩增速大幅改善。

值得注意的是，截至10月11日，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数市净率PB为1.52倍，处于近10年35.69%分位点的较低水平，估值性价比仍然较高。

有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管” “大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

如场内券商ETF（512000）热度较高难买入，也可以考虑通过场外申购联接基金的方式参与，认准华宝中证全指证券ETF联接A（006098）、华宝中证全指证券ETF联接C（007531）。

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